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一、盘面数据
1.指数
两大指数冲高回落，上证最高+2，收盘0.75%；创业板最高5.4%，收盘3%。好的一点是市场再次上万亿。从箱体来看，2天连涨再次触摸到箱体上沿，这个回落也算正常。某种意义上也是一种制造分歧，反弹行情初期，没必要跌了看空。
下午1点开盘最多4000+上涨，日内情绪高点，收盘回落到2100+，这波反弹很猛，分歧也来得很早。但这更像是反弹前中期的一次比较大分歧，在进一步负反馈出现前，不需要太过担心。
2.情绪观察指标
【个股涨跌家数】
今天出现了一批连板面，也是这波连板行情回暖以来第一根高开低走阴线，第一次较大分歧来得比想象早。但盘面上还没出现太过恶劣的事情（明天需要继续观察），正如4月下旬，杀人出清的行情不会一天就转势，回暖的周期也不会一天就逆转。 趋势还是好的，而且，第一次分歧之后的再转强，又会带来更强的做多激情。（二次绝望是对称的，先给希望再杀，二次绝望更绝望；反过来，看似要死，二次走强，让踏空选手更加焦虑。）
【连板溢价】
【涨跌停数据】
百股涨停、30+连板还在继续。
【新高观察】
二、盘面情况
1.盘面赚钱效应
【连板股赚钱效应】
今天连板行情分歧比较大，但细看结构，最核心的品种基本上没收太大的影响，只是小退潮之下把第一批裸泳选手，即，借着氛围强势加速的边缘品种杀了。明天需要观察这些品种是否a字杀，如果比较良性，那就还是可做行情
【板块赚钱效应】
分化淘汰赛，后排掉队，最核心的票基本上没啥事。
赛道类，走法基本上是轮动着反弹，换一批涨。风电的反弹持续性比较超预期，几个连板，有点像上一波锂矿。电站，作为湖南发展延申属性，跟风走得挺坑，说明市场焦点还是再龙头，板块啥的，不那么重要。
锂电方向，冲高回落很多
2.重点板块跟踪
进一步分化出高位抱团核心，除了基建的，现在其他高标基本上都是抱团炒妖而不管怎么管板块的模式了
2.1题材板块：
2.1.1县城城镇化
支线上，因为这几天南方暴雨、洪灾预警，水利走的最强。 整体走分化淘汰赛，早上已经分化，尾盘随着总龙头的跳水，进一步分歧，出现一批炸板大面票，北玻股份，鹿山新材等。
浙江建投尾盘摸跌停，虽然下午这么走是偏弱的，但对于这一波上来的换手总龙头，基本不会走尖顶，明天修复预期。
2.1.2汽车/复苏
而除了一些低位炸板票，以及总龙头的分歧， 实际上，板块里的核心其实并没有什么亏钱效应。 N字板走法的湖南发展，竞价回封；板块连板高度，建艺集团，回封。300的换手票，艾布鲁，回封。因此只是一次相对良性的分歧，作为主流，明天还会有回流预期。
汽车的逻辑：
1.一是上海疫情数据拐点越来越明显，复工复产逻辑之前炒作的就是汽零，在11日举行的上海市疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹通报目前又有一个区徐汇区达到社会面基本清零标准，全市已有8个区和浦东部分街镇社会面基本清零，这8个区分别是奉贤、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐汇 新增徐汇区社会面清零，也是复苏炒徐家汇的原因。
2.其次是昨天讲原材料成本下降逻辑，在当下赛道类反弹中，是一个加分逻辑。
这个板块偏赛道趋势一点，大部分票可能短线持续性未必好，主要看趋势最好的、以及短线龙头。
2.1.3电力
电力，湖南发展电力的属性被体现之后，跟浙江建投出现了分离，但电站的短线票一直不怎么炒的起来。 短线持续性比较好的是风电，几个超跌风电票集体连板（也炸了俩），这个走法有点模仿当时融捷股份的意思。
阿兹夫定线部分资金选择兑现：新华制药尾盘竞价有人抢跑、华润双鹤炸板，奥翔药业跌停。 有传闻讲阿兹夫定近期就要批了，从近期新华-双鹤-奥翔的合作协议签下来看，很快签倒也合理。 这个板块每天涨停都很多，但有持续性的不多。都是在炒辨识度，以及拉一些前期有辨识度的轮动（如雅本化学）。另外，两个高标，在抱团妖股的行情下，倒是可以关注下后期会不会成为抱团股一员。
2.1.4医药
另外，今天医药流通板块，有初步联动效应；逻辑递进的意义说，如果阿兹夫定批了，下一步就是流通了
阿兹夫定合作相关公开信息：
2022年4月26日，新华制药发布公告称，公司与真实生物签署《战略合作协议》，成为阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。双方同意后续将协商并签署《委托生产协议》和《技术质量协议》。 2022年5月5日，拓新药业在互动平台表示，公司子公司新乡制药具备生产阿兹夫定制剂的能力，但目前尚不具备相关生产资质和生产条件。
2022年5月8日，华润双鹤发布公告，公司与真实生物签署了《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》。 2022年5月10日，奥翔药业发布公告，子公司浙江麒正药业已就阿兹夫定片的加工生产与真实生物 签订了《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》。
2.1.5地产
中交地产2连，加速板，盘中分歧时，回封的也比较坚决。虽然龙头强度很高，但板块基本没有什么太强的发酵，板块其实不太重要，主要是炒龙头本身。
2.1.6 消费
逻辑在上面汽车那提过，上海疫情拐点预期越来越高，今天新增社会面清零的徐汇区，叠加，徐家汇是二波妖股图形票中一员，抱团龙头之下，有理由炒作，所以尾盘有人先手拉板。跟地产类似，跟风实际上也不强，秒炸了很多，核心还是龙头抱团属性。
2.2趋势板块
2.2.1赛道
赛道股今天整体是先加速，午后回落。指数大幅冲高回落的原因就是赛道股的这一走势。今天的走势还不能说，赛道股反弹告一段落了，只能说这波反弹出现了第一次日内大分歧，接下来就需要看哪个板块、那些票逆势出来。
先整体看看机构赛道的景气度观点：（话说回来，其实，基本面就在那，涨和跌的时候的基本面是一样的，时间点和位置不一样，天差地别） 二季度环比有望实现高增的环节梳理 行业基本面排序：
①光伏出口产业链表现出色：放量+汇率贬值收益，主要集中在组件和逆变器
②电动车电池产业链触底回升：二季度产品涨价推动毛利率修复，pvdf，6f等材料跌价也带来的修复空间，近期碳酸锂价格回暖，是行业复苏的标志。
③光伏胶膜龙头底部反转：疫情影响胶膜供给不足涨价，进口粒子滞留上海港国内供给不足涨价，胶膜龙头受益最明显，底部反转。
④电力设备：基数原因二季度业绩环比确定性高增长，电网投资一季度增速15%，料全年发力 ⑤光伏玻璃：单平净利润向上发展，出货量略有提升，整体二季度环比增长
⑥电池材料（隔膜、电解液、负极、正极）：整体看二季度环比增速不明显，主要是受疫情影响，龙头出货量持平，电解液、pvdf价格下跌，正极单位盈利收缩，隔膜单位盈利微增，出货量持平或微增
⑦硅料：单位盈利能力高位走稳，出货量微增，环比增速预计10%-20%
⑧风电：整机+零部件，价格和上游压力挤压，预计下半年改善，二季度环比增速整体较为一般
1）锂电 锂矿，早盘指数反弹起来时，锂矿就相对不那么主动，只是小涨，进一步拉升发生在午后，锂矿集体拉出了今天指数的高点，随着指数回落，龙头融捷股份炸板，收盘+1% 但这也不能下结论说板块不行了，后续还是观察。
相比锂矿，中下游的东西更强：锂电池终端、汽车零部件、整车。 逻辑昨天也讲了，从昨天开始，市场在炒原材料价格下跌的逻辑暗线。同时叠加了今天上海3个区解封，复苏预期又打起来了，最直接对应的是汽车中下游产业链。不过，午后回落也比较明显。
【招商汽车】
汽车行业反弹，我们认为可以按照“疫情逐步恢复+复工复产+原材料成本下降“逻辑布局。
1、受益于原材料成本下降的公司。以压铸类为代表的公司，推荐旭升、文灿、爱柯迪、嵘泰。
2、汽车智能化相关公司。往后看，汽车智能化持续提升，相关公司增速高，弹性大。推荐德赛西威、华阳集团、瑞可达（电子）、纳芯微（汽车&电子）、伯特利。
3、整车企业。受前期供应链影响，汽车行业生产减产，之后会有进一步补库存，叠加去年基数相对较低，有望迎来批发数据高增长。推荐长城汽车、比亚迪、长安汽车、广汽集团、上汽集团。
2）半导体
超跌反弹小票，中英科技2连板 具体细分看，今天炒汽车中下游，半导体中汽车相关芯片联动性更好。
3）光伏
爱旭股份，赛道反弹6连板，4个一字。 其他还是逆变器/户用储能这条逻辑线比较强：德业股份，阳光电源，固德威 前几天强的金刚线，强趋势后留下上影线，如：
2.2.2消费/复苏
前几天补跌的复苏类消费，跟疫情利好消费呈现跷跷板。 免税、白酒连续反弹：中国中免。 白酒日内领涨，迎驾贡酒、古井贡酒 疫情居家消费品种，出现了比较大调整：
复苏线，酒旅航空等
2.2.3资源股反弹，化肥、农药冲高回落
2.2.4军工
昨天一个消息，东航的定增方案中提到引入国产大飞机（实际上21年年报就有提到），不过因为军工近期连续反弹涨幅比较大，今天整体是一个小高开低走。
2.2.5CXO
