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看国君汽车的一个观点挺有意思的：
这讲的不讲人话，我翻译一下：当下炒汽车，类似去年年底，坏业绩都被预期了。所以谁有多少业绩不重要，重要的是【题材，关注度】。也就是说，重要的一个能集中炒的辨识度分支。这个分支可以是事件驱动，比如比亚迪供应链。也可以是行业细分的辨识度(比如谁价值量高。)
光伏：
光伏今天早上是整体调整的，但随着新能源汽车产业链的继续走强，市场确认了赛道风格的赚钱效应在继续，因此一些比较核心的品种又拉起 ，这波光伏的强趋势核心：横店东磁
其他比较强的： 组件，同力日升、爱旭股份 其次，最近讲了很多的，欧洲储能线：锦浪科技，派能科技，固德威
4）风电 风电出口欧洲逻辑明显要比其他要强一点。 上周提到过，今天补充一点。为什么选择零部件出口？ 欧美风电发展起步较早，风机大型化趋势更明显，对性能和品牌认可度要求较高，欧美市场被Vistas、西门子、GE等本土企业垄断，前期进入难度较大。
国内风机企业前期出海主要在更看重成本的东南亚、南美洲、中东、非洲等地区； 因此大风机等出口欧洲并不通顺，逻辑核心在于谁在欧洲有爸爸，西门子、GE、Vistas。。
2.2.2农业
农业产业链今天都在涨，化肥，农药，种业 这几个板块逻辑都不错，我们跟踪很久了，可以看到虽然不能说很暴力，但是市场对于长逻辑好（而且在疫情，大多数行业都在比烂的情况下，有辨识度）的板块，还是会认可的。 另外，昨天的行业跟踪里有黄金。不需要博弈出口，在磷化工里就是一个辨识度亮点了。
化肥
磷化工
农药
种业
2.2.3资源股
资源股有一定持续性 一个是昨天讲的经济复苏逻辑 其次，周末两件事情：
（1）澳洲新选出来的总理曾表态要修复与中国的商业关系；
（2）印度5月22日上调铁矿出口关税20-50个百分点。
看下解读：
1、对焦煤的影响：澳煤曾经占中国焦煤需求的8.5% 关于澳煤，需要知道的几个数据：
（1）澳煤产量约为4.72亿吨，创2013年以来的最低值，较历史峰值（2014年）下降6.6%（约3300万吨）；
（2）2020年中国进口的澳煤量7262万吨，其中焦煤4720万吨，占全国焦煤需求量8.5%，但是2020年12月至今，中国基本没再从澳洲进口焦煤。 因此，如果澳洲政局变动带动中国对澳煤的进口量松动，会产生两个方面的影响：
（1）推动澳洲煤炭（包括焦煤）产量和出口量的回升，边际上会增加全球煤炭（尤其是焦煤）供应量。（2）有可能会推动中国部分减少对非澳洲焦煤的需求，而直接进口澳洲焦煤，这预计也能减少一部分的费用，澳煤的热值比国内焦煤高，企业还是能接受一定的溢价。 总体而言，澳洲政局变化对动力煤几无影响，对焦煤可能会有轻微影响。
2、对铁矿的影响：影响较小 焦煤是2020年12月以后不再从澳大利亚进口，铁矿是一直在从澳大利亚进口。因此澳洲政局的变化对铁矿的影响肯定是小于焦煤的。 铁矿的政策更多取决于关注中美关系，在目前的形势下，我们认为铁矿的理想价格可以参照去年，也就是100美元/吨以下，因此铁矿价格越高，其实是越有利于钢铁压减产量政策的实施的。 中国2021年从印度进口的铁矿为3342万吨，占中国铁矿进口总量的比重为3%。印度的铁矿主要是低品矿，这个事情会缩小高低品铁矿的价格差，会在一定程度上抬升中国铁矿价格。 但是铁矿价格，最关键的因素其实只有两个：
（1）压钢产量的力度、幅度；
（2）国内地产、基建链条的需求。总体来看，我们认为中期铁矿价格大概率要回落至100美元/吨以下（目前是130美元/吨）。
煤炭，冲高回落
铝
铁矿石 钢铁
2.2.4其他 消费 上周五大涨，今天直接调整。比如中免，阴包阳
小白酒，怡亚通一枝独秀。如果继续强，之前联动的小酒又可以关注。
军工今天有异动 今天拜登在日本
今天复盘到这，晚点复盘哥来发明日观点。
